Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2026-02-05 Origen:Sitio
Impulsado por la doble estrategia de 'autosuficiencia energética' y 'potencia manufacturera', el mercado solar indio está experimentando una profunda transformación. Como uno de los cinco principales mercados solares del mundo, la India no sólo posee un enorme potencial de instalación sino que también está acelerando la localización de su cadena industrial bajo orientación política. Los paneles solares (módulos), como producto terminal principal de los sistemas fotovoltaicos, están viendo cómo su panorama de mercado cambia de 'dependencia de las importaciones' a 'fabricación local + actualización tecnológica'.
I. Situación del mercado: instalación acelerada y auge de la fabricación local
1. Objetivos de instalación ambiciosos
Según el Plan Nacional de Electricidad 2022-2032 publicado por la Autoridad Central de Electricidad (CEA) de la India, India planea alcanzar una capacidad acumulada de energía solar de 185,6 GW para el año fiscal 2026-27 y 364,6 GW para el año fiscal 2031-32, lo que representa casi el 60% de la capacidad total de energía renovable. A finales de 2023, la capacidad de energía solar de la India había alcanzado los 72,8 GW, lo que significa que será necesario añadir una media de más de 20 GW anualmente en los próximos diez años, lo que indica un enorme potencial de mercado.
2. Crecimiento continuo en nuevas instalaciones
Según datos de Mercom India Research, las nuevas instalaciones de energía solar en India alcanzaron los 18 GW en el primer semestre de 2025, un aumento significativo del 31% interanual. El desarrollo paralelo de centrales eléctricas distribuidas y montadas en tierra a gran escala está impulsando un aumento continuo en la demanda de módulos.
3. Rápida expansión de la capacidad manufacturera local
El gobierno indio lanzó el plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) en abril de 2021, centrándose en apoyar la fabricación de de alta eficiencia . módulos solares Este plan ha impulsado la capacidad acumulada de 48,337 GW a través de las dos primeras rondas de subastas, que se espera que finalicen en un plazo de 3 a 5 años. Para finales de 2024, se espera que la capacidad de módulos planificada de la India alcance los 70 GW, lo que proporcionará una base sólida para la cadena de suministro local.
4. Los fabricantes chinos dominan las exportaciones, pero enfrentan barreras políticas
China ha sido durante mucho tiempo el principal proveedor de módulos solares de la India, pero en los últimos años, la India ha restringido gradualmente su dependencia de las importaciones mediante políticas de protección comercial. Desde el 1 de abril de 2024, el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) implementó oficialmente la lista ALMM (Lista Aprobada de Modelos y Fabricantes de Módulos Solares Fotovoltaicos), excluyendo explícitamente a los fabricantes chinos e impactando directamente en el acceso al mercado de las empresas chinas de módulos.
II. Fuerzas impulsoras centrales: políticas, recursos y sinergia industrial
1. Orientación política sólida del gobierno
○ Esquema PLI: proporcionar subsidios financieros a los fabricantes locales para incentivar la construcción de capacidad de producción de módulos y baterías de alta eficiencia;
○ ALMM y BCD: el derecho de aduana básico (BCD) y el ALMM funcionan en conjunto para restringir los módulos importados y proteger la industria nacional;
○ Mayor apoyo presupuestario: el presupuesto para proyectos fotovoltaicos en el año fiscal 2025 se ha incrementado a 100 mil millones de rupias indias, el doble que el año anterior, lo que demuestra el compromiso nacional.
2. Abundantes recursos solares
La mayor parte de la India recibe un promedio de 5 a 6 kWh/m² de luz solar por día, y los estados occidentales como Rajasthan y Gujarat tienen condiciones ideales para construir plantas de energía fotovoltaica a gran escala, proporcionando una base natural para la generación de energía a gran escala.
3. Impulsado por la estrategia de seguridad energética
India ha dependido durante mucho tiempo de la generación de energía a partir de carbón, enfrentando la presión de las emisiones de carbono y la carga de las importaciones de energía. El desarrollo de la energía fotovoltaica es un camino clave para optimizar la estructura energética y mejorar la seguridad energética. El gobierno considera la energía fotovoltaica un pilar fundamental de la 'independencia energética nacional'.
4. Efectos sinérgicos emergentes en la cadena industrial
Los fabricantes nacionales están acelerando la expansión de la capacidad en los segmentos de baterías y módulos. Empresas líderes como Adani y Tata ya han implementado líneas de producción de tecnología de alta eficiencia como TOPCon. Al mismo tiempo, First Solar de los Estados Unidos anunció una inversión de 700 millones de dólares EE.UU. para construir la primera fábrica de módulos verticalmente integrada de la India en Tamil Nadu, con una capacidad anual de 3,3 GW, lo que marca una mayor confianza del capital internacional en la fabricación india.
III. Panorama del mercado: de la 'dependencia de las importaciones' a la 'prioridad interna'
1. Los fabricantes chinos enfrentan obstáculos y recurren a estrategias de localización
Ante las restricciones de ALMM, algunos fabricantes chinos han comenzado a explorar modelos de cooperación local. En mayo de 2025, Trina Solar anunció una asociación con SolarWorld, una de las diez principales empresas EPC de la India, para construir conjuntamente una línea de producción de módulos de 1 GW, que se espera esté operativa a finales de marzo de 2025. Esto la convierte en la primera empresa fotovoltaica china en establecer capacidad de producción local en la India, con el objetivo de eludir las barreras comerciales y mejorar la influencia de la marca.
2. Dominan las empresas nacionales
Aunque los productos chinos alguna vez tuvieron una participación de mercado significativa, los fabricantes nacionales indios como Adani Green y Tata Power Solar todavía dominan el mercado interno gracias al apoyo político y las redes de servicios locales. En el año fiscal 2023-2024, Jinko, Longi y Trina Solar se convirtieron en los tres principales proveedores de módulos de la India, pero el crecimiento futuro está limitado por la ALMM (Lista aprobada de modelos y fabricantes).
3. Iteración tecnológica acelerada
○ Los módulos de tipo N se convierten en la tendencia principal: se espera que la participación de mercado global de los módulos de tipo N se acerque al 80% en 2024, y la tecnología TOPCon represente la mayor participación;
○ Las principales empresas indias están introduciendo activamente líneas de producción TOPCon para mejorar la eficiencia y la competitividad;
○ Especificaciones de tamaño diversificado: los módulos de gran tamaño como 182 mm y 210RN (182 × 210 mm) se han vuelto populares, mejorando la eficiencia del sistema y la economía de instalación.
IV. Desafíos y riesgos: no se pueden ignorar los obstáculos realistas
1. Capacidad manufacturera nacional aún no utilizada plenamente
A pesar de la gran capacidad planificada, la tasa de utilización real es baja. En 2024, la tasa de utilización de la capacidad de módulos nacionales de la India fue solo del 25 %, lo que refleja problemas como retrasos en el progreso de la construcción, lentitud en la transferencia de tecnología y cadenas de suministro incompletas.
2. Escasez de mano de obra y experiencia
La mayoría de los fabricantes indios carecen de experiencia en de alta eficiencia a gran escala la fabricación de baterías y enfrentan problemas como habilidades laborales insuficientes y falta de experiencia en gestión, lo que restringe la velocidad de aumento de la capacidad.
3. Cuellos de botella en materia prima y cadena de suministro
Aún no se ha formado a nivel nacional un sistema completo de integración vertical de material de silicio, oblea de silicio y módulo de batería, y los materiales clave aún dependen de las importaciones, especialmente de China, lo que lleva a una 'localización' limitada.
4. Altos riesgos del entorno empresarial
La guía de inversión extranjera del Ministerio de Comercio señala que el proceso de aprobación para que las empresas extranjeras inviertan y establezcan fábricas en la India es complejo y requiere la aprobación de múltiples departamentos como el banco central, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Interior, lo que lleva más de seis meses. La adquisición de tierras y las cuestiones laborales también suelen desencadenar conflictos sociales.
5. Obstáculos a la demanda del mercado internacional
Estados Unidos ha impuesto un arancel del 50% a los productos solares indios y puede iniciar investigaciones antidumping, lo que obstaculizará el 90% de las exportaciones de módulos de la India y exacerbará el riesgo de exceso de capacidad interna. Se espera que India entre en una etapa de exceso de capacidad en 2026.
V. Tendencias y perspectivas futuras
1. La innovación impulsada por la tecnología se convierte en la competitividad central
Con TOPCon convirtiéndose en algo común, el mercado indio se centrará en la mejora de la eficiencia y el control de costos. Se espera que tecnologías de próxima generación, como HJT y células en tándem de perovskita, se pongan a prueba en proyectos de alto nivel.
2. La producción localizada se acelerará
Bajo la influencia continua de las políticas PLI y ALMM, más empresas chinas e internacionales pueden seguir el modelo de Jinko Solar, ingresando a la fabricación local en India a través de empresas conjuntas y licencias de tecnología para mitigar los riesgos comerciales.
3. La energía solar distribuida tiene un enorme potencial
El gobierno está promoviendo aplicaciones solares agrícolas y solares en tejados, especialmente en electrificación rural y reemplazo de bombas de agua, lo que lleva a un crecimiento explosivo de los sistemas domésticos de pequeña escala.
4. La integración vertical de la cadena industrial es la dirección
En el futuro, las empresas con capacidades de cadena completa, desde obleas de silicio hasta módulos, tendrán una mayor ventaja competitiva. India puede aprender de la experiencia de China y promover el modelo de parque industrial para lograr un desarrollo agrupado.
5. Profundizar la cooperación internacional
Además de las empresas chinas y americanas, también países como Europa y Japón prestan atención al mercado indio. Se espera que se implementen nuevos modelos de cooperación, como la cooperación tecnológica, las finanzas verdes y los mecanismos de comercio de carbono, lo que ayudará a la India a construir un ecosistema fotovoltaico sostenible.
Conclusión
El mercado indio de paneles solares se encuentra en un punto de inflexión histórico: por un lado, existe una enorme demanda de instalación y dividendos políticos; por otro lado, están los verdaderos obstáculos de la fabricación local y la doble presión de la competencia internacional. Los próximos cinco años serán una ventana crítica para que la India logre verdaderamente la 'independencia solar'. Para las empresas solares globales, la India no es sólo un mercado estratégico que debe ser cultivado, sino también una piedra de toque para probar las capacidades de 'localización + innovación tecnológica' como motor dual. Bajo el sol conviven oportunidades y desafíos. Sólo adaptándose a la tendencia y cultivando el mercado con diligencia se puede ganar el futuro en esta tierra del sur de Asia.
